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東南亞再生金屬行業白皮書
更新時間:2019-01-21 瀏覽次數:3796
 

東南亞再生金屬行業白皮書

在剛結束的2018年里,不論是中國的再生金屬行業、冶煉行業還是進口貿易商,都可以說經歷了一場驚心動魄的冒險。隨著“廢七類”政策的一步一步深入與從業環境的一步步收緊,再生金屬從業者將作出怎樣的選擇?

回顧中國廢銅進口政策演變

全球固廢貿易形成于上世紀80年代,也是在那個時候,中國開始大規模進口可再生利用的固體廢物,其中包含大量的再生銅、鋁等可回收金屬,為國民經濟提供了可靠的保障。2000年開始,中國經歷了將近20年的政策變遷,從最初的鼓勵、支持,到逐漸收緊,再到目前“有的放矢”狀況。我們先一起回顧中國廢銅政策近20年的變遷:

從圖中的廢銅政策演變,我們可以看出,再生金屬政策是日漸趨嚴,但這也是一個大浪淘沙的過程,倒逼產業升級迭代,道路是曲折的,前途是光芒的!畢竟,再生金屬產業始終是不折不扣的節能環保產業。

廢銅進口量同比銳減

2018 年開始逐步執行的禁止進口廢七類、取消貿易單位進口廢銅資格,以及虛開增值稅嚴查、環保嚴查等約束下, 2018年全國進口銅廢料受到明顯的制約,進口量與去年同比大幅銳減

2018年1-10月廢銅進口總量同比下滑34%,廢銅總量減少很大原因在于“廢七”類廢銅的進口限制。其次,因“廢七”轉變為“廢六”,導致進口廢銅總體銅品位抬升,金屬量減少遠小于實物量。2017年進口廢銅平均銅品位在37-38%,2018年1-10月為56%左右。

大部分受訪企業受到影響

超過90%受訪企業認為其業務受到不同程度的影響,其中調研對象包括貿易商、廠家、回收商、加工拆解企業等。

拆解企業最受傷

靈通信息調研的300家再生金屬企業里,有37%企業表示有轉行的打算。“廢七類”的禁令即將在2018年底生效,而七類和六類最大的區別在于是否加工拆解。拆解企業進口七類材料,一來因為價格便宜,經分類拆解后利潤空間大;二來這些材料不僅含有銅、鋁、鐵等普通金屬材料,甚至還會有金銀等貴金屬。“廢七類”的禁令,拆解類企業最受傷。

因此,在中國全面禁止進口廢七類的前夕,不少企業嘗試將海外的貨物直接發至東南亞國家加工,加工完再運回中國,這樣才能符合“六類”的要求。當然,利潤會相對削減,但至少“有米下鍋”。

近30%的企業正在考慮出海

通過調研發現,300家再生金屬企業中,將近29%的企業正在密切留意海外投資環境,20%的企業表示已經或曾經嘗試在海外設廠、或將貨物發至海外加工,再回流至中國。

隨著中國政策環境的改變,泰國、馬來西亞的再生行業政策也在迅速調整當中,因此,有51%的企業還是選擇留在國內繼續發展,其中,某金屬加工企業的陳生告訴靈通信息,由于海外設點的資金、設備投入過大,而且對當地環境不熟悉,暫時還沒有出海的打算。

東南亞廢銅進口飆升

據公開數據顯示,2018年1月至11月期間,中國從泰國進口的廢銅同比增長94.9%。此前,2016年中國從泰國進口的廢銅同比增長355%。馬來西亞和菲律賓,也擠進了中國廢銅供應商前十名,而菲律賓的出貨量增長了520%以上。

馬來西亞仍是最愛

當被問及哪個國家的營商環境更適合中國再生金屬企業發展時,馬來西亞依然是大家的首選(60%企業選擇馬來西亞)其次是越南、泰國、菲律賓。據調研顯示,馬來西亞聚集較多再生金屬企業的地方分別為沙巴、檳城、昔加末、新山、怡寶等靠近港口的地區。

有企業表示,他們通過大量的實地考察和調研,發現馬來西亞更適合他們,原因是:馬來西亞本來就已經有大量華人經商,中國企業選擇馬來西亞,更容易融入當地文化其次,金屬進出口必須臨近港口,像柬埔寨這一類國家,海岸線較短,港口數量不多;巴基斯坦這類內陸國家,只能通過陸路運輸,交通上較為不便。

顧慮一東南亞回收行業迅速生變

據了解,廢七類占我國銅廢料進口含銅金屬量的一半以上。中國禁止進口之后,有部分企業認為到東南亞發展的顧慮因素比較多:一方面需要可行性研究、建廠等一系列過程,周期較長;另外,東南亞國家環保要求也越發嚴格,因此明后兩年東南亞國家完全吸收中國轉出的量較為困難。

其次,自中國開始實行廢七類限制進口規定后,市場預計從美國、歐洲等發達地區流出的廢料將更多地進入東南亞拆解,進而轉入中國,但是從近期頻頻傳出的東南亞限廢聲音中,我們隱約發現,未來這條路或將愈發艱難。靈通信息整理了近幾個月部分國家對于固廢的態度:

越南方面:2018年7月27日,越南總理阮春福稱,越南港口仍有許多廢料集裝箱堆積,要求自然資源與環境部及相關政府部門收集意見,以便更好地管理進口廢料。阮春福強調,要審查所有剩余的許可證,停止發放新的廢料進口許可證。南正在計劃采取立法行動來應對廢料進口問題。報道稱,越南將重新審查關于廢料進口管理的法律文件,以進行必要的修訂。

泰國方面:2018年8月,泰國宣布,在6個月內停止進口432類電子固廢品,并計劃在未來兩年內禁止進口塑料廢物。泰國也將成為2018年除中國外,又一個禁止進口國外電子垃圾的國家。雖然能從廢舊電子設備中可以提煉出銅、金、銀等金屬,但隨著中國禁廢令以來,全球的電子廢物進口至泰國的數量日益暴增,泰國明顯感到吃不消。

馬來西亞:2018年10月消息,馬來西亞將禁止進口任何無法得到妥善回收并且不符合《環境質量法》的固體廢物,特別是塑料。馬來西亞已成立由多個政府部門組成的高級別委員會,以研究、審查塑料回收行業,阻止塑料廢物進口。對現有環境法案的修訂也已提上日程,草案預計將于2019年提交議會審議。

顯然,東南亞國家對于固廢回收是越來越嚴格,未來,廢舊金屬范疇會否嚴加整治?縱觀全球形勢,環保越來越嚴格已經是大勢所趨,不論把廠設在什么地方,都需要規范化操作,把環保因素考慮在前面,這樣才能長久生存下去。

顧慮二勞工 問 題

據了解,馬來西亞等地存在大量的無證外籍勞工(俗稱“黑工”),他們通常來自周邊國家,比如孟加拉,印尼和緬甸。已經在馬來西亞設廠的M先生告訴靈通信息,據他了解,目前有不少剛從中國過去的金屬同行,會鋌而走險地雇傭這些無證外籍勞工,這其實存在巨大的風險。一旦被當局發現,會被狠狠重罰。

顧慮三海外加工質量跟不上

有金屬企業反應,他們曾經到馬來西亞、泰國等地方考察過,身邊也不乏正在東南亞發展的企業,但東南亞國家無論是生產技術、拆解設備還是管理手段,都遠遠落后于中國。比如打回來的銅米,無論品位高低,全部混在一起裝貨,導致很多銅米因為參差雜亂,難以使用。又比如拆解廢銅,他們只會拆解電線,其他的電路板、馬達等機器就不會了,機器設備也跟不上。

對于“廢七類”禁令的影響,市場眾說紛紜。不過值得注意的是,部分廢銅進口商已經不讓更新2018年的進口批文,而2019年廢七類更是全面禁止進口。那么往后,新冶煉廠的投產情況、國內廢金屬回收及來自東南亞的廢六類增量如何,都將對國內銅原料供應產生重大影響。

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